金改以来,推动企业进入资本市场、搭建梯队式“温州板块”是温州金融工作的一大“重头戏”,温州证券期货业借券商行业创新与转型东风,积极参与温企股份制改造,协助小微企业挂牌新三板,推动温州场外市场业务发展和IPO发展。其中金改以来新增4家证券分公司,改变了温州长久以来没有证券分公司的历史。短短几年时间,上海证券温州分公司、申万宏源证券温州分公司、浙商证券温州分公司、中信证券温州分公司等都成功地在温州区域打响了自己的投行品牌,多支本土专业投行团队显山露水。
上海证券温州分公司
金改诞生首家证券分公司
上海证券温州分公司是温州本土最早设立的券商,其前身是20世纪90年代成立的温州国际信托投资公司证券交易营业部。2012年6月,上海证券借“金改”之东风,在辖内9家营业部的基础上设立了上海证券温州分公司,成为温州金改后全国各大券商在温州区域内设立的首家分公司,也是上海证券对外设立的第一家分公司。
近年来,资产规模持续扩大,综合经营实力不断增强,取得了显著的社会效益和经济效益。截至2016年末,温州分公司负责管理浙江辖区内15家证券营业部(包括温州地区11家、杭州2家、嘉兴1家、台州1家),实现沪深两市股基交易额8534.97亿元,托管资产427.96亿元,客户总数达380440户,证券经纪业务市场占有率、资产规模、客户数量等长期位居温州地区行业首位。
为助力实体经济发展,分公司大力拓展投行、机构、财富管理等多元化业务,积极布局,勇于开拓,努力为企业提供新三板挂牌、定向增发、发债、股权质押、资产管理等综合金融服务。旗下投行团队为温州市首只本土专业投行队伍,几年来共完成新三板企业挂牌14家,定增项目4个,成功推荐挂牌了“海蕴生物”国资系统新三板第一股等项目,为我市中小企业实现股权融资2亿多,并以其“专业、高效、本土化”的优势,在温州地区乃至浙江辖区积累了较高的知名度和美誉度。同时,上海证券温州分公司帮助企业发行债券融资10亿左右,为温州上市公司法人股权融资3亿元左右,切实发挥了证券服务实体经济的功能。此外,上海证券温州分公司一直是地方纳税大户,2015年创税1.6亿元左右,2016年创税0.88亿元左右,为温州经济社会的发展做出了积极贡献。
申万宏源证券温州分公司
服务温商企业投融资产业链
自温州金改以来,申万宏源证券成立了温州分公司积极发展资产管理业务、投资银行业务、公司债券发行、股票质押等创新业务,切实支持温州实体经济发展。
建立本土投行团队,服务温商企业投融资产业链。申万宏源温州先后引入保荐代表人、注册会计师、律师等专业性人才打造本土投行团队,从新三板领域着手,努力打通温商中小企业投融资产业链,包括企业新三板挂牌,定向增发、创投机构投资、银行配套融资、新三板二级市场投资等综合金融服务。
截至2017年3月22日,申万宏源温州投行团队已成功完成8家企业股份制改造及挂牌新三板,完成融资13146.9万元,3家企业新三板挂牌项目在进行中,正在做2家定向增发项目预计融资超过15000万元。目前,已通过立项并签订3家股份制改造及挂牌项目,还协助公司投行团队承揽IPO项目一单,有效支持温州企业发展。
金改以来,申万宏源温州分公司成立资产管理部专门负责对接企业(含上市公司)或政府平台公司,提供上市公司融资、债券发行、通道融资等方面服务,积极为各市场主体提供融资新路径。截止2017年3月22日,申万宏源温州分公司通过资产管理模式为企业和政府平台公司融资超9.75亿元;通过发行城市停车场建设专项债券,发行规模40亿元,为切实解决温州市机动车快速增长带来的停车难问题,提供资金支持,该模式属省内首创;通过股票质押方式,为企业融资7亿元,有效解决企业融资难问题,支持温州经济建设。
浙商证券温州分公司
为温州金融发展添砖加瓦
浙商证券股份有限公司温州分公司成立于2013年10月,坐落于温州市温迪路城开花苑2#楼二层,分公司拥有一支由注册国际投资分析师、注册会计师、律师等专业人员组成精锐团队。
浙商证券温州分公司为响应温州金融综合改革的号召,积极促进温州金融发展,团队竭诚致力于债券发行、资产管理、新三板挂牌等业务的开发,已协助浙商证券投行部门签约、挂牌新三板、浙江股权交易中心企业达十几家,并且为温州地区各平台公司及民营企业成功发行多单企业债、公司债、中小企业私募债,募集金额达59.5亿元:其中为华仪股份有限公司发行公司债7亿元,为正泰集团股份有限公司发行二期公司债共20亿元。
浙商证券股份有限公司温州分公司立足温州,放眼全国,竭诚为企业提供优质、专业的服务,为温州金融发展添砖加瓦。
中信证券温州分公司
助推温企对接资本市场
中信证券温州分公司的前身是2007年10月成立的中信金通证券有限责任公司温州车站大道证券营业部,2012年更名为中信证券(浙江)有限责任公司温州车站大道证券营业部,2015年11月更名为中信证券股份有限公司温州分公司。截至2017年2月资产总额约为2.4亿元,在温州地区交易额占比排名第6名。2012年至2016年温州分公司销售类固定私募约8.86亿元。
金融改革以来,中信证券温州分公司积极参与,切实支持温州实体经济发展。2012年,温州分公司为温州当地相关国企成功发行非金融企业债务融资工具,总融资规模金额为28亿元。2013年3月份,温州分公司为相关国企成功发行了非公开定向债务融资工具(简称PPN),融资规模金额为8亿元。此次PPN项目将有效控制融资成本,优化公司债务结构,进一步提升公司应对市场变化的风险掌控能力。
2016年,扩大机构业务范围,包括大宗交易、限售股减持退税,股权质押业务、IPO项目等等,在上市公司开发和大宗交易减持竞赛活动中引进资产11亿左右。2016年温州分公司成功完成股权质押,金额分别是2亿和0.2亿。温州分公司还帮助浙江某企业拟进行首次公开发行A股股票并上市交易,向投行委装备制造行业组推荐了此IPO项目。9月份,浙江某企业与中信证券确定了合作关系,双方就项目涉及的财务顾问、上市辅导、保荐和承销等方面开展合作。